Transaction Advisory Services (TAS)
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Por que a área de Finanças e Transações Corporativas da ECOVIS WFA?
Somos uma empresa 100% focada em serviços de consultoria e auditoria, a ECOVIS WFA ajuda os clientes de acordo com suas necessidades. A nossa área de Finanças e Transações Corporativas dispõe dos serviços de Financial Advisory Services (FAS), Transaction Advisory Services (TAS).
Nossos profissionais têm experiência e conhecimentos técnicos aprofundados, e formam uma equipe proativa que fornece assessoria técnica de alta qualidade, relevante e ativa comercialmente.
Fusões e Aquisições (M&A)
Os nossos profissionais de Financial Advisory Services auxiliam os clientes em processos de fusão e aquisição e disputas pós-aquisição, servindo como árbitros neutros de contabilidade, consultores e peritos. Com profunda experiência e os recursos de uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, ajudamos os clientes a compreender as adversidades enfrentadas por seus negócios.
A nossa equipe de Fusões e Aquisições tem uma visão ampla dos serviços de Advisory, trabalhando com empresários, sejam de empresas públicas ou privadas, entre outros. Nossos serviços identificam os compradores estratégicos, a negociação para manter a competividade entre os potenciais compradores, a gestão geral do projeto e a venda do negócio.
A equipe da ECOVIS WFA também ajuda as empresas de Private Equity e outras equipes a encontrarem oportunidades de aquisição. Além disso, os profissionais têm experiência com pós-fechamento de ajustes de preço de compra, incluindo cálculos de capital de giro líquido, endividamento líquido, entre outros.
Nossos profissionais preparam relatórios por escrito, analisam demonstrações financeiras e avaliam as propostas das partes opostas, de forma confiável e credível.
DUE Diligence (financeira, contábil, tributária, trabalhista e previdência)
A Due Diligence é um procedimento fundamental à segurança de qualquer investimento (Buy side e Sell side). Os serviços de Diligência, realizados pelo departamento de Transaction Advisory Services (TAS), são diagnósticos de alta qualidade detalhados sobre um projeto, uma unidade de negócios ou uma empresa.
A equipe da ECOVIS WFA, que é especializada, faz uma análise dos indicadores financeiros (KPI’s) e riscos e contingências, fornecendo uma análise completa a situação econômico-financeira de uma empresa ou unidade de negócio. Com o qual o investidor tem as melhores informações para tomar a melhor decisão sobre os seus investimentos.
O serviço de Due Diligence analisa os dados históricos da empresa, com isso nossos profissionais de TAS conseguem, de forma sintética ou analítica quando for necessário, mostrando as fragilidades e sinergias (Financeiras, operacionais e de pessoas) em um para as empresas em um processo de M&A.
Os profissionais da ECOVIS WFA podem ajudar você e sua empresa com diagnósticos de alta qualidade e que pode agregar valor ao seu negócio, verificando quais os assuntos que estão em pauta e quais os assuntos a serem endereçados do Contrato de compra e venda (SPA).
Preparação e acompanhamento de dataroom
A ECOVIS WFA possuí profissionais capacitados para auxiliar a sua empresa a preparação e acompanhamento de dataroom virtuais. Como a maioria das empresas possuí um quadro enxuto e muitas vezes não possuem a expertise de um projeto de diligência, nós da ECOVIS WFA conseguimos auxiliar durante o processo de diligência, atuando: Extraindo as informações do sistema, fazendo uma pró-análise das informações a serem disponibilizadas pela empresa, interagindo com o time de transações das outras empresas, visando otimizar o processo e auxiliar a alta administração no processo de M&A.
Apoio a M&A
Nossa equipe de fusões e aquisições (M&A) ajuda a viabilizar o crescimento estratégico através de fusões e aquisições melhor integradas e operacionalizadas, Join Ventures e alianças. Em um mercado de fusões e aquisições (M&A) em ritmo acelerado, ajudamos as empresas a se moverem rapidamente para refinar sua estratégia de crescimento, realizar sourcing de negócios, conduzir diligências e avaliações, e alcançar maiores sinergias durante a integração de fusões e aquisições (M&A).
Assessoria para IPO
Se sua empresa pretende fazer ou está em um processo de IPO, nós da ECOVIS WFA podemos auxiliar a sua empresa em todo o processo de IPO, nós da ECOVIS WFA podemos auxiliar em todas as etapas do processo de IPO bem como a preparação do plano de ação e auxiliar na estratégia na avaliação de opções de listagem e clareza do processo por meio de avaliações de prontidão para IPOs, preparação para IPOs, atestado de demonstrações financeiras e gerenciamento do projeto.
Soluções de PMI (Post Merger Integration)
1. Implementação de Software
- Definição de metas e objetivos: Clarificar a visão de futuro para a nova entidade combinada e alinhar as expectativas entre os stakeholders.
- Estratégia de integração: Desenhar um plano detalhado de como as duas empresas serão integradas, identificando prioridades e marcos-chave.
2. Integração Financeira
- Consolidação financeira: Harmonizar processos contábeis e integrar demonstrações financeiras, sistemas de relatórios e políticas contábeis.
- Gestão de fluxo de caixa: Implementar controles para garantir uma transição tranquila e otimizar a liquidez durante o processo de integração.
- Revisão de compliance: Verificar a conformidade com regulamentações locais e internacionais após a fusão.
3.Integração de Operações
- Alinhamento de processos: Identificar e otimizar redundâncias em processos operacionais, como fabricação, logística e cadeias de suprimentos.
- Integração de TI: Unificação de sistemas e infraestrutura de tecnologia, garantindo que as plataformas de software sejam compatíveis e funcionem em sinergia.
- Gestão de riscos operacionais: Identificação e mitigação de riscos operacionais durante a integração.
4. Cultura e Gestão de Pessoas
- Alinhamento cultural: Facilitar a fusão de culturas organizacionais, promovendo uma comunicação eficaz e abordando conflitos culturais.
- Gestão de talentos: Avaliação de talentos, retenção de funcionários-chave e redefinição de papéis e responsabilidades.
- Treinamento e desenvolvimento: Oferecer programas de capacitação para desenvolver competências críticas em novos sistemas ou processos.
5. Sinergias e Otimização de Custos
- Identificação de sinergias: Avaliar e capturar sinergias financeiras e operacionais, como economias de escala, otimização de fornecedores e redução de custos administrativos.
- Otimização da estrutura de custos: Redução de redundâncias e aprimoramento da eficiência operacional por meio da análise detalhada de todas as funções.
6. Gestão de Mudanças
- Estratégia de comunicação: Desenvolver uma abordagem clara para comunicar mudanças para todos os níveis da organização.
- Engajamento das partes interessadas: Garantir que todos os stakeholders relevantes estejam alinhados e envolvidos no processo de integração.
7. Integração Legal e Regulatória
- Revisão de contratos: Avaliar e alinhar contratos existentes com fornecedores, clientes e parceiros, garantindo que estejam em conformidade com as novas condições da empresa.
- Conformidade regulatória: Assegurar que a empresa combinada atenda a todas as obrigações legais e regulatórias em todas as jurisdições onde opera.
8. Integração de Clientes e Mercados
- Gestão de clientes: Desenvolver estratégias para integrar as bases de clientes e alinhar as políticas de atendimento e suporte.
- Posicionamento de mercado: Ajustar a estratégia de marketing e branding para refletir a nova identidade e valor da empresa combinada.
- Expansão de mercado: Identificar oportunidades de cross-selling e novos mercados a serem explorados pela entidade combinada.
9. Auditoria e Governança
- Revisão de governança corporativa: Ajustar a estrutura de governança para acomodar a nova realidade da empresa.
- Auditorias pós-fusão: Conduzir auditorias para garantir que todas as etapas de integração estejam sendo seguidas corretamente, evitando fraudes e ineficiências.
Essas soluções garantem que a integração após uma fusão ou aquisição seja eficiente, reduzindo riscos e maximizando o valor da transação.
